A MicroStrategy sajtóközleményében bejelentette, hogy 2024. szeptember 19-én sikeresen lezárta korábban meghirdetett, 0,625%-os, 2028-ban lejáró, átváltható kötvényeinek kibocsátását.
Az 1,01 milliárd dolláros kötvénykibocsátás
Az értékesített kötvények értéke összesen 1,01 milliárd dollár volt, beleértve az elsődleges vásárlóknak biztosított opción keresztül kibocsátott 135 millió dollár értékű kötvényt is. Az opciót teljes mértékben kihasználták 2024. szeptember 18-án, és az extra vásárlás 2024. szeptember 19-én fejeződött be.
Az intézményi befektetőknek értékesített kötvények a MicroStrategy elsőbbségi kötelezettségei közé tartoznak, éves kamatuk 0,625%, amit évente kétszer, március 15-én és szeptember 15-én fizetnek, először 2025. március 15-én. A kötvények 2028. szeptember 15-én járnak le, kivéve, ha korábban visszavásárolják, visszaváltják vagy átváltják.
A kötvények feltételei és átváltási arány
2027. december 20-a után a MicroStrategy készpénzért válthatja vissza a kötvényeket, a névérték 100%-án, plusz a felhalmozott kamatok kifizetésével. Ha a MicroStrategy néhány kötvényt visszavált, legalább 75 millió dollár névértékű kötvénynek továbbra is forgalomban kell maradnia.
A kezdeti átváltási arány 5,4589 darab MicroStrategy osztályú A törzsrészvény 1000 dollárnyi névértékű kötvényenként, ami részvényenként 183,19 dolláros átváltási árat jelent. Ez 40%-os prémiumot jelent a részvény 2024. szeptember 17-i súlyozott átlagárához képest.
Nettó bevételek és felhasználásuk
A kötvények értékesítéséből származó nettó bevétel körülbelül 997,4 millió dollár volt, miután levonták a kezdeti vásárlók kedvezményeit és jutalékait, valamint a MicroStrategy által fizetendő kibocsátási költségeket.
A MicroStrategy a 997,4 millió dollárnyi nettó bevételt arra kívánja felhasználni, hogy visszaváltsa fennálló 500 millió dollár értékű, 6,125%-os kamatozású, biztosított kötvényeit, valamint a fennmaradó összeget további bitcoin vásárlására és általános vállalati célokra fordítja. A biztosított kötvények mögötti 69 080 bitcoin felszabadul a visszaváltás után.
A kötvénykibocsátás hatása és célja
A MicroStrategy 1,01 milliárd dollár értékű kötvénykibocsátása egyértelműen a cég Bitcoin stratégiájának megerősítését szolgálja. A vállalat az elmúlt években agresszív módon halmozott fel jelentős mennyiségű bitcoint, mivel alapítója és vezérigazgatója, Michael Saylor szerint a kriptovaluta hosszú távon értékőrző eszköz, különösen a globális gazdaság bizonytalanságai és az inflációval kapcsolatos aggályok miatt.
Ez az új kötvénykibocsátás kettős célt szolgál: egyrészt a fennálló, magasabb kamatozású kötvények visszaváltásával csökkentik a finanszírozási költségeiket, másrészt a bevételek jelentős részét újabb Bitcoin-vásárlásokra kívánják fordítani. A MicroStrategy ezzel egyértelműen a Bitcoin további növekedésére spekulál, és arra számít, hogy a kriptovaluta értéke hosszú távon jelentős nyereséget hozhat a cég számára.
MicroStrategy has acquired 7,420 BTC for ~$458.2 million at ~$61,750 per #bitcoin and has achieved BTC Yield of 5.1% QTD and 17.8% YTD. As of 9/19/2024, we hodl 252,220 $BTC acquired for ~$9.9 billion at ~$39,266 per bitcoin. $MSTR https://t.co/JUtgztpzBu
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) September 20, 2024
Ez a stratégia nemcsak a MicroStrategy részvényesei számára jelenthet előnyt, hanem kihatással lehet a Bitcoin piacára is. A cég eddigi jelentős Bitcoin vásárlásai is hozzájárultak a kriptovaluta áremelkedéséhez, és egy újabb, milliárd dolláros befektetés további nyomást gyakorolhat a kereslet növekedésére. Ezzel együtt a MicroStrategy kockázatot is vállal, hiszen a Bitcoin volatilitása jól ismert – egy esetleges jelentős árfolyamcsökkenés komoly hatással lehet a vállalat pénzügyi helyzetére.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
