A világ legnagyobb eszközkezelője, a BlackRock által készített friss jelentés szerint a Bitcoin (BTC) portfólióba való felvételének optimális aránya 1-2% között lehet. A 2023. december 12-én közzétett elemzés, amelyet a Cointelegraph és a Bloomberg is ismertetett, hangsúlyozza, hogy ennél magasabb kitettség jelentősen megnövelné a portfólió teljes kockázati szintjét.
Az ideális arány: 1-2% Bitcoin
A jelentés szerint a 1-2%-os Bitcoin allokáció „a hagyományos 60%-os részvény- és 40%-os kötvénykitettségű portfólió kockázati arányához hasonló szintet jelent.” Az elemzés példával is élt, amely a technológiai szektorban működő „magnificent 7” részvényeket említi, köztük az Amazon, a Microsoft és az Nvidia papírjait.
A BlackRock, amely mintegy 11,5 trilló dollárnyi vagyont kezel, szintén a legnagyobb spot Bitcoin-alapú tőzsdén kereskedett alap (ETF), az iShares Bitcoin Trust (IBIT) szponzora. Az IBIT jelenleg közel 54 milliárd dolláros nettó eszközértékkel rendelkezik, amely tovább erősíti a cég jelenlétét a kriptovaluta piacon.
A BlackRock rámutatott, hogy a Bitcoinra való befektetések esetében a hagyományos elemzési módszerek nem alkalmazhatók, mivel az eszközöknek nincs alátámasztható készpénzárfolyama. Helyette a befektetőknek a Bitcoin elfogadottsági szintjét és annak hosszútávú trendjeit kell figyelembe venniük.
A jelentés szerint a Bitcoin idővel kevésbé kockázatos eszközzé válhat, ami azonban együtt járhat az árfolyamnövekedés lassulásával. Ilyen esetben a Bitcoin taktikai eszközként használható például kockázatok elleni fedezeti stratégiában, hasonlóan az aranyhoz.
Az ETF-ek és a piac jövője
Az idén bevezetett spot Bitcoin ETF-ek az egyik legnépszerűbb befektetési eszközökké nőtték ki magukat, és novemberre meghaladták a 100 milliárd dolláros nettó eszközértéket. A Sygnum Bank december 12-i elemzése szerint ezek az ETF-ek, illetve az értük érkező jelentős beáramlások komoly keresleti sokkot okozhatnak 2025-ben, ami a Bitcoin spot árfolyamának drasztikus emelkedését eredményezheti.
Ez is érdekelhet: Ray Dalio szerint aranyat és Bitcoint kellene venni kötvények helyett
„Elemzésünk kimutatta, hogy még viszonylag szerény allokáció is alapjaiban formálhatja át a kriptoeszközök ökoszisztémáját” – fogalmazott a Sygnum Bank.
A BlackRock jelentése és a piac új irányai azt mutatják, hogy a Bitcoin egyre inkább helyet kaphat a diverzifikált befektetési portfóliókban, különös tekintettel az 1-2%-os allokációs arányra. A piaci szereplőknek érdemes nyomon követniük a Bitcoin elfogadottságának alakulását és az ETF-ek képviselte trendeket, amelyek meghatározóak lehetnek a kriptopiac jövője szempontjából.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg befektetési elemzést vagy befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért, valamint a téves információkból eredő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal. A cikk a mesterséges intelligencia segítségével készült szerkesztői ellenőrzéssel.
